2014年2月，青岛财富管理金融综合改革试验区经国务院同意批复成立，成为我国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。2014年9月，立足发挥重点功能区的示范带动作用，经省、市批准，青岛金家岭金融聚集区管委会组建成立。

青岛金家岭金融区是财富管理综合改革试验区的核心区，位于青岛市东部崂山区，规划总占地面积23.7平方公里。在规划布局上，构建金融核心区、创智区、后台服务区三个功能板块。其中4.3平方公里的金融核心区规划总建筑面积1016万平方米。外在环境的飞速变化加快了金家岭金融区优化发展、调校前行的坐标。青岛金家岭金融区提出以“三区三城”为发展纲领，全力打造青岛财富管理核心区、金融科技先行区和金融安全示范区，不断提升国际化水平，建设迈向美好生活的金融城、生态城、未来城。

青岛金家岭金融区逐步实现了从无到有，从小到大，从弱到强的转变，各项主要指标均实现快速增长。青岛金家岭金融区金融业税收平均每年增长20.1%。金融业占GDP比重每年增加1%，累计建成金融及配套载体超过670万平方米，集聚金融业态20类、累计落户金融机构和类金融企业超过670家；大型法人金融机构15家，占青岛全市的79%；已迅速成为具有较高影响力的区域性新金融中心。